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TMCNet:  DXC Technology unir� sus empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore Holding Corporation y KeyPoint Government Solutions para crear una compa��a de cotizaci�n oficial e independiente que prestar� servicios a clientes...

[October 12, 2017]

DXC Technology unir� sus empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore Holding Corporation y KeyPoint Government Solutions para crear una compa��a de cotizaci�n oficial e independiente que prestar� servicios a clientes...

DXC Technology unir� sus empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore Holding Corporation y KeyPoint Government Solutions para crear una compa��a de cotizaci�n oficial e independiente que prestar� servicios a clientes gubernamentales de los Estados Unidos

DXC Technology (NYSE: DXC), la compa��a de servicios de TI de extremo a extremo independiente l�der en el mundo, anunci� hoy que su junta de directores ha aprobado por unanimidad un plan para combinar sus empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore Holding Corporation y KeyPoint Government Solutions para formar una compa��a con cotizaci�n oficial e independiente que prestar� servicios a clientes del sector p�blico de los Estados Unidos.

Tanto Vencore como KeyPoint pertenecen actualmente a filiales de Veritas Capital, una firma l�der de capital privado reconocida por su profundo conocimiento y percepci�n de los mercados finales de tecnolog�a y sector gubernamental. Veritas Capital continuar� siendo inversor en la nueva compa��a.

Se espera que la formaci�n de la nueva compa��a se complete a fines de marzo de 2018, sujeta a aprobaciones regulatorias y de otro tipo.

"Los clientes y los inversores en los sectores comercial y p�blico reconocen el valor m�s alto que aportan los proveedores de servicios de TI con escala y diferenciaci�n", afirm� Mike Lawrie, director, presidente y CEO de DXC. "Al separar nuestros negocios del sector p�blico de los Estados Unidos y comercial global, y unirlos a Vencore y KeyPoint, se acelerar� nuestra transformaci�n con dos compa��as de foco estrat�gico, cada una de ellas posicionada para liderar su mercado priorizando las necesidades de sus clientes".

La combinaci�n de empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore y KeyPoint crear� uno de los principales 5 proveedores de servicios para el gobierno de los Estados Unidos, que ofrecer� soluciones diferenciadas y orientadas a cada misi�n en ciberseguridad, an�lisis de big data, ingenier�a de nube, servicios de TI empresariales e ingenier�a de sistemas, todo potenciado por una cartera de propiedad intelectual de vanguardia.

La nueva compa��a ser� un socio estrat�gico del gobierno federal para resolver los desaf�os de informaci�n y seguridad nacional m�s demandantes, adem�s de impulsar la modernizaci�n tecnol�gica. Con aproximadamente 4.300 millones de d�lares en ingresos sumados y una fuerza laboral altamente capacitada superior a las 14.000 personas, la nueva compa��a prestar� servicios a una robusta base de clientes no compartida y basada en relaciones de larga data.

La nueva compa��a proporcionar� soluciones de tecnolog�a de extremo a extremo y en una escala significativa, aprovechando un amplio espectro de familias de ofertas y experiencia en el sector para garantizar un acceso m�s amplio a clientes, capacidades y veh�culos de contratos. El nombre de la nueva compa��a se determinar� en el futuro.

"La combinaci�n del liderazgo de TI empresarial para empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con la comprensi�n profunda de la misi�n y las innovaciones avanzadas de Vencore ofrecer� una diferenciaci�n que no tiene rivales en el mercado", explic� Ramzi Musallam, el CEO y socio director de Veritas Capital. "Esta nueva compa��a tendr� una experiencia inigualable y una amplia gama de capacidades para convertirse en el socio de confianza ideal para clientes del sector gubernamental de los Estados Unidos en sus misiones m�s cr�ticas".

Mac Curtis, presidente y CEO de Vencore, se convertir� en el director ejecutivo de la nueva compa��a. Marilyn Crouther, vicepresidenta senior y gerente general de las empresas del sector publico de los Estados Unidos de DXC, ser� la nueva directora de operaciones. Mike Lawrie presidir� la junta de directores de la nueva compa��a. El resto de miembros del equipo de gerencia general de la nueva compa��a, que saldr�n de DXC, Vencore y KeyPoint, se designar�n en una etapa posterir, a medida que avance la planificaci�n de integraci�n.

"Cuando analizo nuestro talento t�cnico altamente capacitado, innovaci�n diferenciada y d�cadas de relaciones s�lidas con los clientes, me entusiasma mucho liderar nuestra nueva compa��a en su pr�xima etapa de crecimiento", afirm� Curtis. "Aprovecharemos nuestro conocimiento profundo en el dominio de las misiones, propiedad intelectual de vanguardia y paquetes integrales de soluciones de TI para apuntar a mercados m�s grandes e intensificar nuestro hincapi� en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un mercado atractivo y de r�pidos cambios".

DXC, que se form� gracias a la fusi�n de CSC (News - Alert) y el sector de servicios empresariales de Hewlett Packard Enterprise el 1 de abril de 2017, seguir� siendo l�der tecnol�gico en servicios de TI para el sector comercial y no p�blico de los Estados Unidos, y se dedicar� a ayudar a la transformaci�n de sus clientes a trav�s de la innovaci�n y la excelencia.

  • Luego de la transacci�n esperada, DXC tendr� 6000 clientes en aproximadamente 70 pa�ses en todo el mundo.
  • La empresa conservar� su posici�n de liderazgo en los distintos mercados, con ofertas de TI diversificadas de pr�xima generaci�n y alianzas estrat�gicas l�deres en la industria.
  • Adem�s, DXC seguir� prestando servicios a determinados clientes a nivel estatal y local, entre los que se destacan los programas Medicaid estatales.

Razones de la operaci�n

La junta directiva de DXC tom� la decisi�n de separar sus negocios comerciales y del sector p�blico de los Estados Unidos, y de establecer la nueva compa��a a trav�s de la combinaci�n con Vencore y KeyPoint, como resultado de varios factores:

  • Los sectores comercial y p�blico de los Estados Unidos del mercado de servicios de TI est�n evolucionando a un ritmo acelerado;
  • Tanto DXC como la nueva compa��a podr�n implementar estrategias de crecimiento focalizadas, optimizar su estructura de capital y su asignaci�n de capital, y aportar mayor valor a sus clientes a trav�s de ofertas y servicios altamente personalizados; y
  • La combinaci�n de empresas del sector p�blico de los Estados Unidos con Vencore y KeyPoint representa una oportunidad �nica en el segmento del sector p�blico estadounidense que fortalecer� su posici�n competitiva.

La nueva compa��a ofrecer� las soluciones de TI m�s innovadoras, tecnol�gicamente avanzadas y espec�ficas para cada misi�n a clientes gubernamentales de los Estados Unidos mediante:

  • El aprovechamiento de la innovaci�n respaldada por personal altamente capacitado, conocimientos t�cnicos, propiedad intelectual avanzada y un profundo ecosistema de socios que potencia la sofisticaci�n tecnol�gica y las capacidades de sus clientes;
  • El aporte de competencias digitales transformadoras y ofertas espec�ficas para cada misi�n en an�lisis avanzado, ciberseguridad y desarrollo de software Agile (News - Alert) (m�s de 1000 desarrolladores con certificaci�n Agile) que posicionar�n a la nueva compa��a como el socio ideal del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a que los clientes superen desaf�os cr�ticos para su misi�n; y
  • El acceso a un mercado m�s amplio gracias a una propiedad intelectual profunda (con m�s de 260 patentes emitidas/licenciadas y una inversi�n significativa en investigaci�n y desarrollo), experiencia en la industria y relaciones �ntimas con los clientes.

Detalles de la transacci�n

Estos son los detalles clave acerca de las transacciones que se contemplan:

  • Los accionistas de DXC recibir�n acciones del sector p�blico de los Estados Unidos a trav�s de una empresa derivada, y ser�n propietarios de aproximadamente el 86 por ciento de las acciones ordinarias totales de la compa��a luego de que se consumen las transacciones;
  • Los fondos administrados por Veritas Capital y sus filiales ser�n due�os de aproximadamente el 14 por ciento de las acciones ordinarias totales de la compa��a luego de consumadas las transacciones, y recibir�n una contraprestaci�n de 400 millones de d�lares en efectivo por la fusi�n;
  • Las empresas del sector p�blico de los Estados Unidos distribuir�n 1050 mil millones de d�lares en efectivo como contraprestaci�n (o deuda asumida) a DXC;
  • DXC utilizar� las ganancias de la transacci�n para reducir la deuda, recomprar acciones y otros fines corporativas generales;
  • Ramzi Musallam, de Veritas Capital, se unir� a la junta directiva de la nueva compa��a, cuyos restantes miembros se designar�n en el futuro; y
  • Las transacciones contempladas se estructurar�n como una transacci�n "Reverse Morris Trust", es decir que la separaci�n de las empresas del sector p�blico de los Estados Unidos y las fusiones relacionadas con Vencore y KeyPoint estar�n exentas de impuestos para DXC y sus accionistas.

Vencore y KeyPoint deber�n haber recibido la autorizaci�n necesaria de sus accionistas para completar las transacciones. El cierre de las transacciones estar� sujeto a distintas consideraciones de cierre habituales, entre ellas aprobaciones regulatorias, la recepci�n de una decisi�n tributaria y la efectividad de la constancia de inscripci�n respecto a las acciones ordinarias de las empresas del sector p�blico de los Estados Unidos que se distribuyen entre los accionistas de DXC.

Vencore, KeyPoint y Veritas Capital

Vencore es un proveedor reconocido de soluciones de informaci�n, ciberseguridad, ingenier�a y an�lisis para el gobierno de los Estados Unidos. Con m�s de 40 a�os de experiencia en los sectores civil, de defensa y de inteligencia, Vencore y su organizaci�n de investigaci�n aplicada para la transformaci�n, Vencore Labs, dise�an, desarrollan y ofrecen servicios y soluciones cr�ticos para la misi�n de alto impacto para resolver los problemas m�s complejos de sus clientes. Vencore posee 3750 empleados y su sede est� en Chantilly (Virginia).

KeyPoint es un proveedor de servicios de investigaci�n especializados cr�ticos para la misi�n, y sus clientes son un amplio rango de organizaciones que abarca los sectores federal, de defensa, inteligencia y civil. Gracias a sistemas de flujo de trabajo de algoritmo exclusivos, y a la presencia nacional de sus investigadores y expertos, KeyPoint ofrece informaci�n cr�tica para la toma de decisiones delicadas. KeyPoint, cuya sede se encuentra en Loveland (Colorado), posee una fuerza laboral de 3500 empleados.

Veritas Capital es una firma de capitales privados l�der dedicada a invertir en compa��as que ofrecen productos y servicios cr�ticos, principalmente soluciones tecnol�gicas y basadas en tecnolog�a, a clientes comerciales y gubernamentales en todo el mundo, entre ellos los que operan en los sectores aeroespacial y de aerodefensa, salud, tecnolog�a, seguridad interior, comunicaciones, energ�a y educaci�n. El objetivo de Veritas Capital es crear valor mediante la transformaci�n estrat�gica de las compa��as en las que invierte a trav�s de medios org�nicos y no org�nicos.

Asesores

Guggenheim Securities cumple funciones como asesor financiero exclusivo de Latham & Watkins es el asesor legal principal de DXC. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom es el asesor impositivo de DXC, mientras que Wiley Rein y Crowell & Moring son asesores gubernamentales de DXC.

Stone Key Partners cumple funciones como asesor financiero de Veritas Capital, Vencore y KeyPoint. Schulte Roth & Zabel y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom son los asesores legales principales de Veritas Capital, Vencore and KeyPoint. Covington & Burling es el asesor gubernamental de Veritas Capital, Vencore and KeyPoint.

Llamada para inversores y webcast

La gerencia general de DXC comunicar� este anuncio hoy a las 5:45 p.m. (EDT) en una llamada en conferencia. El n�mero de tel�fono para quienes llamen desde el territorio de los Estados Unidos es +1-800-263-0877. Desde fuera de los Estados Unidos o Canad�, el n�mero telef�nico es +1-323-794-2551. La clave de acceso para todos los participantes es�9993037. Las diapositivas de la presentaci�n estar�n disponibles en el sitio web de relaciones para inversores de DXC.

La conferencia se reproducir� nuevamente desde aproximadamente dos horas despu�s de que finalice la llamada hasta el 18 de octubre de 2017. Los n�meros locales para acceder a esta reproducci�n se encuentran en el enlace. La clave de acceso de la reproducci�n tambi�n es�9993037.�Adem�s, puede accederse a una reproducci�n de este webcast en el sitio web�de DXC.

ACERCA DE DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (DXC: NYSE) es una compa��a independiente de servicios de TI de extremo a extremo l�der en el mundo, y ayuda a que sus clientes aprovechen el poder de la innovaci�n para tener �xito gracias al cambio. Creada luego de la fusi�n de CSC y el negocio de servicios empresariales de Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology presta servicios a casi 6000 clientes del sector p�blico y privado en 70 pa�ses. La independencia tecnol�gica, el talento global y la extensa red de socios de la compa��a se suman para ofrecer potentes servicios y soluciones de TI de pr�xima generaci�n. DXC Technology es reconocida como uno de los mejores ciudadanos corporativos de todo el mundo. Si desea m�s informaci�n, visite dxc.technology

Declaraci�n respecto a proyecciones futura

Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos hist�ricos constituyen declaraciones respecto a proyecciones futuras, incluidas las declaraciones sobre nuestra intenci�n de separar la compa��a en dos, compa��as de cotizaci�n oficial independientes y beneficios esperados a lograr como resultado de la separaci�n. No hay garant�as respecto al momento de la separaci�n o el hecho de que se complete. Estas declaraciones representan intenciones, planes, expectativas y opiniones de DXC, y no pueden ofrecerse garant�as de que se alcanzar�n los resultados descritos en ellas. Estas declaraciones est�n sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de ellos fuera del control DXC, que pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en esas declaraciones. Para acceder a una descripci�n de estos factores, consulte el informe trimestral m�s reciente de DXC en el Formulario 10-Q.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi�n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci�n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la �nica versi�n del texto que tendr� un efecto legal.


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